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【行业报告】2023年广西生活用纸行业发展报告
2024年05月11日 13:38:30
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来源: 广西造纸行业协会
【包装印刷产业网 市场行情】 近年来，广西有关政府部门对造纸产业的发展予以高度关注和重点推进，广西日渐发展成为中国制浆造纸的热土之一。据统计，广西已批、在建的制浆造纸项目以及建成投产的项目中，浆和纸总产能已突破四千万吨，这将进一步推动广西成为全国造纸行业的重要生产基地。生活用纸作为广西造纸行业生产的主要纸种之一，产量逐年增加，2023年全国新增生活用纸产能175万吨，广西新增产能占比约为30%，产能增加量位居全国第一，领先于其他省份。
一
行业发展概况
（一）产能和产量创历史新高
2023年底，广西生活用纸中高速纸机总产能为169.9万吨，比上年增加51.2万吨，同比增长43.1%。广西生活用纸实际生产总量为107万吨，比上年增加14万吨，同比增长18.3%，其中，中高速纸机的产量为101.5万吨。
2023年，广西生活用纸中高速纸机产能分布在南宁等七个市(县)，其中南宁地区产能为54.2万吨，产量为37.42万吨，均居广西第一。广西各地市生活用纸生产情况详见表1。
（二）生产原材料多样化
广西发展生活用纸行业有明显优势，有桉木浆、竹浆、蔗渣浆等多品种纸浆原料供应。广西是全国重要的林业产业集中区，是目前全国最大的桉树种植基地，同时广西还是全国最大的产糖基地，有大量制糖产业副产品——甘蔗渣资源，竹林资源也非常丰富，与国内其他省份相比，具有明显的植物纤维资源优势。
目前，广西区内生活用纸生产企业多采用广西本地桉木浆、蔗渣浆、竹浆和进口浆板进行生产。广西生活用纸企业生产采用全木浆，或者添加部分蔗渣浆或竹浆进行抄造。本地桉木浆、蔗渣浆和竹浆生产企业通过优化生产工艺、加强生产管理和设备升级改造，纸浆品质有了较大的提升。部分纸浆生产企业通过采用高浓压浆设备，把湿浆浓度提高到45%以上，从而大大降低湿纸浆运输费用，进一步突出了本地纸浆的使用优势。
（三）低速纸机淘汰进程加快
多年前，广西有数百台低速纸机，生活用纸最高年产量超百万吨，原料以蔗渣浆为主，低速纸机能耗高、产量低且成纸质量不稳定。低速纸机生产时代，纸机车速约100-200m/min，幅宽有1720mm、1930mm、3500mm(机上分切两个1720mm)和3900mm(机上分切两个1930mm)，配备的后加工设备以1720mm和1930mm两个规格为主。
广西近年逐渐进入高速纸机生产时代，加快对低速纸机的淘汰速度，大部分低速机拆除，少部分转产特种纸。2022年，广西低速机运行企业尚有9家，数量近30台，产量约9万吨；2023年，广西低速机运行企业仅剩5家，数量近15台，产量约5.5万吨。
高速纸机车速超过1000m/min，幅宽逐渐以2850mm为主， 2022年、2023年广西开机投产的大部分高速纸机幅宽为2850mm。配套使用1400mm原纸的七排抽纸机，操作简便，生产效率提升。
（四）政府部门多措并举
中国造纸行业的发展日益焕发活力，生活用纸产业也保持较好的经济效益和稳固的发展态势。近年来，广西政府部门对造纸产业的发展予以高度关注和重点推进，广西造纸产业展露快速发展态势，生活用纸作为广西造纸行业主要生产品类之一，产量稳步提升。
2023年，广西造纸行业协会各领导专家多次陪同协助政府各职能部门领导前往广东、湖北、四川等地考察交流造纸行业发展情况。各市多措并举，以招商引资提质增效推进广西造纸行业高质量发展：5月，北海市投资促进局在广西造纸年会上进行招商引资政策宣讲；12月，来宾市政府与协会联合主办2023年广西(来宾)造纸产业创新发展暨造纸行业“四新”技术交流推广大会，宣传来宾市招商政策与营商环境，充分吸引造纸企业参与招商引资的积极性；贵港市针对造纸行业相关企业项目出台落地多项优惠政策；崇左市设立技改项目专项资金，助力低速纸机生产企业进行高速纸机的升级换代等。
在各地政府的努力下，多家造纸行业相关企业着手于广西生产基地建设，招商引资成效初显。
行业外资本把握发展良机，跻身生活用纸生产行列：贵港某新建生活用纸造纸企业，投资方为广西某建筑公司；广西某大型投资集团，正着手进行投资建设生活用纸造纸企业的前期工作。
2023年，保定满城数家生活用纸企业在广西投资设厂：金博纸业分别在贵港、来宾投资建设生产基地、后加工基地；诚信纸业在南宁设立后加工基。广东东莞维得纸业等企业来广西开设生活用纸后加工企业，深圳某公司在贵港投资建设生活用纸生产基地。
（五）技术升级改造成效凸显
为了提高效率，减少能源浪费，降低生产成本，提升产品质量，提高企业经济效益，部分造纸企业进行了技术升级改造：① 淘汰落后的水环真空泵或罗茨真空泵，改用透平真空泵或螺杆真空泵等新型真空泵；② 对汽罩进行改造，降低生产汽耗；③ 将真空圆网上浆系统改造成新月型纸机上浆系统，提高纸机车速，降低水用量和化学品用量。
（六）后加工规模增大，线上销量增加
2023年，随着北纸南移、东纸西移以及崇左理文纸业后加工园区的投产，进一步带动广西生活用纸后加工的发展。江西理文纸业、重庆理文纸业、东莞理文纸业吸引后加工企业入驻产业园，就近消化原纸的发展模式，降低了后加工厂、物流成本及其它成本，提高了竞争优势。理文在广西崇左复刻了这一发展模式，在崇左理文投产之前，即引进了丝飘品牌、蓝飘品牌、九九香品牌、植护云商实业、天力丰生态材料等后加工企业入驻园区。此外，位于来宾的植护云商实业采用相似的生产模式，引进了三个后加工企业；太阳纸业计划于广西南宁、北海两大基地实行这一模式。
许多本地生活用纸后加工企业纷纷新增生产线或以效率更高、产能更大的生产线替换旧生产线，据估计，2023年广西生活用纸后加工产能成倍增长。2023年，底部抽成为生活用纸新爆品，为满足底部抽的需求，广西2023年新增数十条底部抽生产线。
线下商超和流通市场的生活用纸销量因受到电商快速发展的冲击而逐年下降。得益于广西低物流费用优势，新增的生活用纸后加工产品主要线上销售模式销往全国各地，出口增量也较为明显。
广西生活用纸后加工产业已初具规模，随着造纸产能快速增加，广西有望成为中国最重要的生活用纸后加工基地之一。
二
主要企业及生产设备
（一）造纸企业
2023年，广西共23家生活用纸企业配备中高速纸机，分布在南宁、柳州、来宾、贵港、北海、崇左和防城港七个市(县)。具体分布情况详见表2。
（二）主要生产设备
截止2023年末，广西共有96台高速生活用纸机，其中90台为国产纸机，进口纸机仅6台，国产纸机以高性价比的绝对优势替代了进口纸机。广西生活用纸企业生产以及在安装的国产纸机中，宝拓造纸设备有限公司提供35台，数量位居第一；大正造纸机械有限公司提供10台；保定市昌达提供8台；西安维亚提供5台；其它纸机提供企业还有天津天轻、江苏信诺、崇义轻工、四川同成、上海轻良、山东凯信、信和、恒瑞辰、鼎昌、顺和、维拓等。
广西后加工企业现用设备品牌有宝索、卓德、德昌誉、兆广、爱美高、鹏轩、大信、毅创、松川等。
三
存在问题
（一）纸浆原料供应不足
广西有多品种纸浆原料优势，但随着广西生活用纸产能快速增长，本地纸浆供应不足，是影响到目前乃至今后高质量发展的主要问题。太阳纸业、理文纸业等浆纸一体化的企业，其自制浆基本仅供本企业使用，无余量外售。广西各制浆企业通过技术改造、扩建或新建项目的方式，扩大纸浆产能，扩充纸浆供应量。广西仍需进一步探索充分发挥丰富的纤维原料优势来积极应对纸浆原料供应不足这一困境的方法，才是继续保持广西生活用纸行业稳固发展的良好态势的根本途径。
（二）人才短缺
广西近年来大量高速纸机投产，但部分成长在低速纸机生产时代的从业者无法快速适应高速纸机生产，使得行业高新技术人才短缺情况严重。太阳纸业和崇左理文纸业等大企业通过调动总部、其他基地技术成熟的储备人才采用以老带新的方式逐步解决问题，但仍有多数新投产的生活用纸企业被人才短缺问题所困扰。
新冠疫情推动生活用纸成品线上销售量快速增加，部分区内企业缺少电商人才储备，需从河北、浙江等地引进电商团队，但也只能解燃眉之急而无法落地扎根。植护云商在广西建设生产中心，因广西区内电商运营水平整体较低，将其运营中心设在媒体运营体系成熟的福州和杭州。
各类专业人才短缺已然成为广西生活用纸产业发展的绊脚石，如何培养广西本土化专业人才这一问题亟待解决。
（三）旧观念赶不上新发展
国内公众对制浆造纸仍停留在低速机时代的脏乱差、浓烟滚滚、污水横流、劳动强度大和对操作要求高而且不安全等印象，建议由政府有关部门、行业协会和企业制浆造纸共同参与，宣贯新发展理念指导下高端化、智能化、绿色化的制浆造纸行业，引导大众建立切合行业新发展状态下的新观念，更好地认识现代造纸，从而吸引更多的有志之士投身造纸行业的建设中。
（四）后加工企业设备更新换代速度较快，投资成本增加
近年来，后加工设备的更新换代速度不断加快。例如，抽纸自动单包机刚以包装速度为30-40包/分钟的生产效率问世时，作为主流机型沿用的年限最长。80包/分钟的机型出现后，作为主流设备使用4-5年。随着设备更新换代，单包机的包装速度也从100包/分钟到150包/分钟，再到200包/分钟，目前最新的主流机型，已经是220包/分钟，每种效率的机型不过使用一两年便被更替；抽纸机折叠宽度最早主流品种是200mm，后来190mm、180mm、175mm、170mm、165mm研发生产，市场主流产品折叠宽度不断变化，促使生活用纸后加工企业更替新增设备；2023年，新生活用纸产品底部抽生产，为迎合市场的需求，后加工企业需添置新的生产线......以上情况的设备更新、添置都大大增加了生活用纸后加工企业的负担，企业投资成本增加。
四
未来展望
日前广西生活用纸产量已超百万吨，2023年，广西共20余台纸机签约或已开始安装，将于2024年形成产能，届时，广西生活用纸产能将超200万吨，成为中国重要的生活用纸生产基地和生活用纸区域集散地。未来要考虑全产业链发展，培育和发展全产业链产品，以生活用纸和卫生用品为中心，发展抽纸、面巾纸、湿纸巾、擦手纸、卫生巾、纸尿裤等系列产品，配套发展无纺布、包装用纸、纸箱、包装塑料薄膜生产和塑料印刷等系列产品。
在自治区党委、政府的正确领导下，广西生活用纸产业将充分发挥区位优势、丰富的纤维原料优势、劳动力资源优势和快递费逐年降低等优势，积极应对发展过程中面临的挑战，把握机遇，稳步走上高质量发展道路。
广西造纸行业协会 广西造纸学会
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